Rollen und Berechtigungen

Die Rollen und ihre Berechtigungen orientieren sich am Lebenszyklus von Prozessen und der dabei praktizierten Arbeitsteilung. Rollen fokussieren also auf das Management von Prozessen und Nutzern, auf die Entstehung, Verantwortung und Durchführung von Prozessen sowie auf deren Freigabeprozess.

Rollen

Funktionen sind direkt auf die agierenden Benutzerrollen zugeschnitten

  • BPM-Manager

    BPM-Manager werden in der Accountverwaltung mit einer speziellen Lizenz ausgestattet, die das Importieren von Prozessen und die Nutzung des integrierten Modelers ermöglicht. BPM-Manager organisieren und verwalten mit Bpanda die Prozesslandschaft und die Organisationsstruktur des Unternehmens. Bestehende Prozesshierarchien werden übernommen und mit den initial importierten Prozessen verlinkt. BPM-Manager behalten den Überblick bei wichtigen Themen wie Qualitätssicherung und Konformität. BPM-Manager haben Zugriff auf alle Versionen aller Prozesse sowie auf das Dashboard für das Risikomanagement und können Risikoanalysen freigeben.

  • Prozessdesigner

    Prozessdesigner werden in der Accountverwaltung mit einer speziellen Lizenz ausgestattet, die das Importieren von Prozessen und die Nutzung des integrierten Modelers ermöglicht. Prozessdesigner haben Zugriff auf alle Versionen aller Prozesse und können freigegebene Risikoanalysen über den Guide einsehen.

    Ausschließlich Prozessdesigner können im Prozessraum als weitere BPM-Manager hinzugefügt werden.

  • Prozessverantwortliche

    Prozessverantwortliche verantworten ihre Prozesse inhaltlich und setzen sie um. Sie weisen die Rollen im Prozess zu und verwalten die Anhänge (Dokumente und Links). Zur Unterscheidung von spezifischen Kompetenzen können Prozessverantwortlichen prozessspezifische Zuständigkeiten als Rollenlabel zugewiesen werden.

    Sie erarbeiten und verbessern ihre Prozesse mit den Interessenten, indem sie z.B. Freigabeprozesse mit Reviews durchführen.

    Zur Beherrschung der Risiken und Chancen der verantworteten Prozesse können sie diese in Risikoanalysen erfassen und bewerten sowie Kontrollen und Verantwortlichkeiten festlegen. Sie können alle erfassten Risikoanalysen einsehen.

  • Prozessmitwirkende

    Prozessmitwirkende unterstützen die Prozessverantwortlichen mit ihrer Fachkompetenz. Sie haben Zugriff auf alle Prozessversionen und können ebenfalls Anhänge verwalten. Zur Unterscheidung von spezifischen Kompetenzen können Prozessmitwirkenden prozessspezifische Zuständigkeiten als Rollenlabel zugewiesen werden.

  • Prozessnutzer

    Prozessnutzer ist keine spezielle Rolle. Jeder Benutzer von Bpanda ist ein Prozessnutzer und kann grundsätzlich alle Prozesse in der gültigen Version und – falls vorhanden – in der schon freigegebenen, aber noch nicht gültigen Version sehen, ebenso die Anhänge (Dokumente, Links, Videos) dazu.

    Unabhängig von Vorkenntnissen sind die Prozessinhalte intuitiv auffindbar und verständlich dargestellt.

    Jeder kann Fragen stellen, alle Antworten sehen und andere Standardfunktionen nutzen.

    Prozessnutzer können freigegebene Risikoanalysen über den Guide einsehen.

  • Prozessbeteiligte

    Prozessbeteiligte sind einem oder mehreren Prozessen explizit zugeordnet worden. Diese Prozesse erscheinen für den Prozessbeteiligten unter "Relevante Prozesse" in der jeweils gültigen Version. Bei Änderungen zu diesen Prozessen wird er automatisch benachrichtigt.

  • Reviewverantwortliche

    Reviewverantwortliche verwalten ihre Reviews und führen sie durch. Sie weisen die Rollen im Reviewprozess zu, holen das Feedback der Reviewteilnehmer ein und organisieren den Freigabeworkflow.

  • Reviewteilnehmer

    Reviewteilnehmer sind einem oder mehreren Reviews explizit zugeordnet worden. Sie nehmen an Reviews zu Prozessen teil und werden dazu benachrichtigt. Reviewteilnehmer werden ohne Benachrichtigung automatisch zu Prozessmitwirkenden.

  • Anwendungsverantwortliche

    Anwendungsverantwortliche verwalten die ihnen zugewiesenen Anwendungen.

  • Risikomanager

    Risikomanager sind für die Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken von Prozessen im Prozessraum verantwortlich, haben Zugriff auf das Dashboard für das Risikomanagement, können alle erfassten Risikoanalysen einsehen und diese für alle Prozessnutzer freigeben.

Berechtigungen

Bpanda verwaltet für bestimmte Bereiche verschiedene Berechtigungen, die mit bestimmten Rollen verbunden sind.

Prozesse und Prozesslandkarten

Funktionen

Nutzer Beteiligte

Mitwirkende

Verant-
wortliche
Designer BPM-Manager Review-
verant-
wortliche
Review-
teilnehmer
Navigieren und Suchen
Gültige Prozessversion sehen
Freigegebene, noch nicht gültige Prozessversion sehen
Anhänge sehen
Fragen und Antworten
Alle Prozessversionen sehen        
Prozessversionen importieren und verwalten          
Prozesse initial importieren und verwalten            
Prozesse entwerfen und hinzufügen            
Prozesslandschaft und Organisationsstruktur verwalten              
Anhänge verwalten        
Rollen1 zuweisen            
Sicht auf Prozess sperren            
Relevante Prozesse/
automatische Benachrichtigung
         

Reviews

Funktionen

Nutzer Beteiligte

Mitwirkende

Verant-
wortliche
Designer BPM-Manager Review-
verant-
wortliche
Review-
teilnehmer
Reviewversion verwalten und freigeben            
Reviewrollen zuweisen            
Reviewversion sehen, kommentieren        
Reviewversion bewerten              
Reviews/
automatische Benachrichtigung
           

Risikomanagement

Funktionen

Nutzer Beteiligte

Mitwirkende

Verant-
wortliche
Designer BPM-Manager Risiko-
manager
Freigegebene Risikoanalysen über Guide sehen
Chancen und Risiken erfassen und bewerten        
Vorlagen für Chance oder Risiko speichern        
Kontrolle und Verantwortlichkeit festlegen        
Alle erfassten Risikoanalysen sehen        
Risikomanagement-
seite nutzen
         
Vorlagen für Chance oder Risiko verwalten          
Risikoanalysen freigeben